El Planeta Maligno se acerca a la Tierra cada 5000 años y les da poder a los demonios. Piccolo se queda a pelear con los secuaces de Garlic Jr; mientras que Son Gohan y Krilin van en busca de la Chōshinsui. Piccolo es mordido y se convierte en demonio. Maron se queda con Karin. Son Gohan y Krilin llegan al Palacio de Kamisama donde se encuentran con Garlic Jr. y con que Piccolo está del otro lado.