Por fin Goku y Pan van derrotando a los dragones malignos y recuperando las esferas de dragón. La pelea con el dragón de siete estrellas es la siguiente, pero cuando pensaron haberlo derrotado, algo muy extraño sucede. Como siempre, Pan toma la esfera con fisuras en sus manos, pero al hacerlo es absorbida por un inmenso campo de energía emitido por la propia esfera. Energía que la convierte en un extraño monstruo que está dispuesto a atacar a Goku. Goku entiende que el dragón de siete estrellas se ha posesionado del cuerpo de Pan, por la que deberá ingeniárselas para vencer sin hacerle daño alguno.